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廣州海珠搬家阿里財報背后:傳統電商業務增長低迷 盒馬重進投入期

時間:2019-11-03 11:32

阿里財報11月1日發布了該公司截至2019年9月30日的2020財年第二財季未經審計財報。

顯示,阿里巴巴集團第二財季營收為人民幣1190.2億元,同比增長40%;歸屬普通股股東的凈利潤為人民幣725.40億元,市場預期169.3億元,去年同期200.3億元,同比增長262%。營收和利潤均超市場預期。

值得一提的是,阿里之所以凈利潤暴增,并不是 來自于業務層面,而是源于收到了螞蟻金服33%股權時確認的重大一次性收益。在不計算692億元一次性收益和其他項目,不根據美國通用會計準則計量下,該公司凈利潤為327.5億元,同比增長40%。

透過財報,騰訊新聞《潛望》認為以下七個關鍵點值得注意:

1、本財季營收增速為40%,創下新低, 浦東北蔡搬家公司,且營收增長主要依靠新零售快速增長。二財季,反映新零售收入水平的一項錄得182.1億元,同比增速高達125%,遠高于總營收增速,再次成為本財季阿里營收增長引擎。

2、阿里傳統業務持續增長低迷。阿里傳統的兩項營收支柱:商戶處事 營收增速(Costomer management)與傭金營收(Commission)增速分袂 為25%與24%,遠低于總營收增速。兩項合計在總營收的占比為49%,處于阿里史上低位區間,僅高于上財季的48%。

3、凈利潤的大幅提升主要是因為獲得支付寶股權收獲的權益。NonGAAP下凈利潤增速40%,與營收增速持平。但即便如此,還是超出 市場預期。

4、新零售業務(以盒馬鮮生為主)自前兩個季度的調整期過后,重現進入投入期。在購買商品與設備花費這項反映新零售投入水平的指標上,本季度,該指標從上季度的58.56億元,大幅增至91.56億元,環比增幅為56.35%。從自有門店上看,本財季末,自有門店總數為170家,期內凈增門店20家,高于上一財季的15家,而15家為2018年以來的最低值,這坦白 盒馬布局正重新提速。

5、云業務延續上季度虧損擴大的趨勢,虧損再創新高。與此同時,阿里云延續了近年來營收增速持續下滑的趨勢,本季度,阿里云營收同比增速為64%,略低于上季度的66%,再創新低。

6、大文娛業務同比營收增長提速,從上季度6%的史上最低值水平驟升至23%。不單 如此,本季度阿里大文娛經調整的稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)為22.07億元,為2018Q3以來的最低值。

7、下沉紅利仍未消失。本財季,淘寶天貓移動端月活為7.85億,比去年同期與上一財季增1.19億、3000萬,同比增速與環比增速分袂 為17.8%、3.97%。作為對比,上一財季,淘寶天貓移動月度活躍用戶7.55億,比去年同期和上一財季增1.21億和3400萬,同比增幅19.1%、環比增幅4.7%。數據有所回落,這坦白 平臺紅利,尤其是來自下沉市場的紅利有所下滑,但下滑其實不 明顯。

傳統支柱業務增長低迷,新零售仍連結高增速

本財季,總營收1190.17億元,同比增長40%,低于上季度42%的同比增速,創下營收增速新低。

其中,統計兩項傳統支柱業務,即商戶處事 營收增速(Costomer management)與傭金營收(Commission)在總營收的合計占比,僅為49%,低于上季度的52%,略高于史上最低水平48%,處于低位區間。這坦白 支柱業務對總業務對貢獻率也處于低位區間。

而分袂 看兩項營收的增速,在連續兩季度商戶處事 營收增速不斷 下滑后,本季度這一指標再次出現下滑,為25%,低于上季度的27%和再前一季度的32%。這坦白 商戶在淘寶天貓平臺投入廣告營銷費用的意愿其實不 太強烈。

而與交易水平息息相關的傭金收入增速為24%,略高于上季度的23%,坦白 淘寶天貓的交易額與貨幣化水平增速有所回暖。

傳統支柱業務是泛善可陳,相對的,代表盒馬等新零售業態收入水平的其他(Others)延續了此前出色的發揮。

本財季該項指標錄得182.1億元,在阿里總營收的占比為15%,高于上季度的14%;營收同比增長高達125%,略低于上季度的134%,但125%的增速,仍然在阿里所有業務板塊中摘得增速冠軍。

這坦白 ,新零售業務持續成為阿里營收的增長動力,且未出現明顯勢頭減退趨勢。

盒馬重新進入擴張期,投入大幅增加

不同 于上一財季阿里對盒馬等新零售業務的投入十分謹慎,本財季,完成從“大店”到“小店”模式戰略調整后的盒馬,重新進入高速擴張期。


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